海航资产再盘整:佳美IPO询价 拟募超28亿美元(图)[Migage]

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澎湃新闻记者姚晓岚

海航集团旗下瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)开始为首次公开发行(IPO)询价,参考价定在每股16-21瑞士法郎。

瑞士时间3月15日,佳美集团启动IPO询价,其于当地时间3月14日在官网宣布了上述消息,并表示,按此目标价计算,其市值约为21亿-26亿瑞士法郎(约合22亿-28亿美元)。

佳美集团方面提供的新闻稿称,所发行股票的票面价值为1.25瑞士法郎,定价为16-21瑞士法郎,这意味着公司总市值将达约21亿-26亿瑞士法郎,其中包括预期主要收益约3.5亿瑞士法郎(按当前汇率换算,1元瑞郎约合6.69元人民币)。

佳美集团此次公开招股包括海南航空(香港)航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新发行的21,875,000股股份,以及10%的超额配售权。预计将为公司带来约3.5亿瑞士法郎的收益,这部分收益将用于法航Servair剩余股份的收购,养老金计划和其他企业运营项目。

佳美集团方面表示,总体而言,预计IPO后将有不少于63%、不多于65%股份上市流通。

此次佳美集团上市询价从3月15日开始,预计将于3月26日结束。最终股票发行价和发行股数将于3月26日左右公布。其预计将于3月27日登陆瑞士证券交易所。

佳美集团目前的唯一股东是海南航空(香港)航空食品控股有限公司,后者隶属于海航集团。

瑞士时间3月6日,佳美集团在官网宣布了其在瑞士证券交易所的上市计划,并表示其唯一股东计划出售所持有的多数股权,但仍将是公司的长期锚定股东。

根据佳美集团当时提供的新闻稿,海航集团首席执行官谭向东对其上市计划表示,预计佳美集团此次IPO将为市场带来创新的产品和服务,并助力其向新的市场拓展。作为佳美集团的战略投资者和重要股东,海航将基于自身航空产业的经验及全球化战略,继续在相关产业及市场方面为其提供支持。

佳美集团官网介绍,该公司总部位于瑞士苏黎世,在全球拥有43000名员工,每年为来自全球60个国家或地区的200多家单位超过7亿旅客服务。2017年,其收入较2016年增长35%至46亿瑞士法郎(约合309.67亿元人民币);净利润达到8520万瑞士法郎(约合5.74亿元人民币),同比增加161%。

佳美集团上市后,公司管理团队将会由原先的6名增至9名。这9名成员将作为董事组成董事会,3名由海航集团委任,1名为执行董事,5名为独立董事。

其中,谭向东将担任佳美集团董事长。总部位于香港的私募机构Bravia Capital董事长、海航集团旗下运输和物流公司非执行董事斯图尔特·史密斯(Stewart Smith)将担任副董事长。原佳美集团首席执行官Xavier Rossinyol将担任执行董事。

值得注意的是,海航集团收购佳美集团还不到两年。海航集团于2016年以15亿美元的价格,收购当时还是上市公司的佳美集团,后者于当年4月从瑞士证券交易所退市。

时隔不到2年,佳美集团再次启动上市程序。上市计划公布后,英国《金融时报》评价道,这是海航集团巩固其财务状况的最新举措。路透社则报道称,佳美集团称此次上市行为是“协助解决海航流动资金紧缺问题”,是海航集团最新的重整举措之一。
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