利好政策持续加码!汽车产业链满屏飘红,后市怎么看?盘中再曝重磅消息,这个赛道仍有向上空间?

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  文/DOGE

沪指突破3312点!把A股空头打得鼻青脸肿…

  6月23日,两市全天高开高走,结束此前高位震荡的调整态势,沪指涨逾1%,重返3300点,创指大涨超3%,宁德时代长安汽车等权重股大涨。截至收盘,沪指上涨1.62%,深成指上涨2.19%,创指上涨3.09%。北向资金大幅流入超120亿元,沪深两市成交额再度突破万亿。总体而言,市场情绪转暖,个股呈普涨态势,两市超4000只个股飘红,赚钱效应较好。

  从盘面上看,机器人概念股大幅拉升,汽车产业链、半导体、军工等赛道股领涨两市,房地产板块午后再度活跃,证券、保险等大金融板块走高。受到利好政策刺激,汽车板块今日高开高走一路向上,浙江世宝狂揽9连板,松芝股份5连板紧随其后,振邦智能4连板,秦安股份铭科精技广东鸿图东安动力均收获2连板,凯龙高科华安鑫创大涨20%。

  消息面上,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定加大汽车消费支持政策。会议指出,消费是经济的主拉动力,是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点,促消费政策能出尽出。要进一步释放汽车消费潜力:

  一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制,10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。

  二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。破除新能源汽车市场地方保护。三是完善汽车平行进口政策,有序发展汽车融资租赁,支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

  乘联会秘书长崔东树表示,国常会取消二手车限迁的相关政策,会促使二手车的交易量大幅提升。考虑到每台二手车近10万元的交易金额,未来如果有200万辆,就会有2000多亿元的消费额,此外平行车进口政策放开也会带来百亿元级的交易额,约2000亿元的消费增长完全有可能。

  值得一提的是,关于新能源汽车购置税政策,2021年底,财政部层会同相关部门印发通知,明确新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止。此次国常会提出研究延期补贴政策。崔东树认为,若补贴延期将有助于新能源车市场持续良好增长。

  根据中汽协的统计数据,5月汽车销量186.2万辆,同比下降12.6%,环比上涨57.6%。其中,新能源汽车消费表现出色,5月产销数据分别为46.6万辆和44.7万辆,同比增长113.9%和105.2%。中汽协表示,业内主要公司正在全力抢抓二季度最后1个月的重要窗口期,在稳定二季度产销形势的同时,力保全年预期。尤其是进入6月份后,购置税减半等政策开始发力,预计6月汽车的产销形势将继续好转。

  从盘面来看,汽车产业链自4月底以来持续上涨,成为市场核心主线之一。前期受益于阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,传统燃油车产业链反弹幅度较大。而本次政策再度加码新能源汽车,相关板块有望接力行情。国泰君安认为,在全球电动化的大趋势下,新能源汽车销量仍将保持快速增长态势,预计2022年全球销量有望达到千万辆级别,中国动力电池产业链作为占据全球主要份额的参与者将充分受益。国泰君安建议关注四条主线:

  与此同时,万亿宁王盘后发布重要消息。宁德时代盘后发布消息称,今日发布CTP3.0麒麟电池,系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,能够实现整车1000公里续航。通过全球首创的电芯大面冷却技术,麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充,在相同化学体系+同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比4680系统提升13%,实现续航-快充-安全-寿命-效率-低温性能的全面提升,产品将于2023年量产上市。

  需要指出的是,近期新能源汽车板块的持续活跃,与宁德时代即将发布麒麟电池的预期有较大的关系,尤其是热管理概念。据相关介绍,麒麟电池在两块电芯的中间加液冷板,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控,且液冷板具有缓冲作用,可极大提高电池寿命。

  具体来看,新能源汽车在主动+被动两方面加强对电池的热管理。主动管理是热泵系统中冷却水回路对三电系统进行冷却/加热,通过系统主动控制进行调节;被动管理主要起导热/隔热/阻燃等作用,通过材料的选择对热量的传输进行控制。中信证券指出,电池能量密度提升叠加更高安全性的要求,热管理有望迎来高速增长。

  除此之外,针对锂电池产业链,今天盘中的一则重磅消息或值得关注。据媒体报道,澳大利亚锂矿商Pilbara于6月23日发布公告称,提前完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖,在按比例调整锂含量和运费后,按SC6.0CIF中国价格计算,报价约为7017美元/吨。本次锂精矿预计7月底发货。此外,公司预计在22年7月第二周举行下一次拍卖。

  根据早前报道,今年4-5月,Pilbara举行两次5000吨锂精矿拍卖,成交价分别为5650美元/吨和5955美元/吨。一个月前,该矿商在电池金属交易所的最后一次拍卖中,最高出价为6586美元。Pilbara首席执行官戴尔·亨德森表示,与最近关于市场已经达到顶峰的说法相反,公司在客户那里看到的证据,包括这一拍卖结果表明,需求仍然令人难以置信地强劲。

  22年以来,供需持续错配推动锂盐价格爆发式上涨。根据国金证券的测算,预计22年国内锂盐供给51.8万吨,锂盐需求55.9万吨,缺口4.1万吨。当前产业链库存不高,叠加矿价成本支撑,需求一旦恢复或超预期,有望带动价格进入新一轮上涨。锂矿今年供给已定,判断22年仍是供需紧平衡状态,后续价格弹性取决于需求弹性情况下,全年价格有望继续维持高位,预计均价45-50万元/吨。

  此外,国金证券指出,根据已公告的项目投产时间,预计最乐观情况下,23年全球供给增量约40万吨,供需紧张程度有望有所缓解。然而,按照历史经验来看,部分项目不及预期概率较大,仍需观察项目投产情况,并结合需求动态评估,判断明年价格很难大幅回落,仍有望继续维持相对高位水平。

  国金证券认为,锂矿资源紧张,锂精矿价格持续上涨,全球优质资源获取难度加大,而国内矿石自给率不到35%,资源卡脖子问题需高度重视,看好国内锂资源自主可控逻辑的再一轮发酵。重点围绕业绩+成长思路,看好有资源有加工产能且未来有成长性的公司,标的融捷股份天齐锂业永兴材料等。

  盘后数据显示,沪深两市主力资金全天净流入逾28亿元,其中大手笔买入比亚迪逾14亿元,金额位居两市之首;东方财富、长安汽车同样获主力大幅加仓。此外,中信建投、天齐锂业、中信证券、川发龙蟒航发动力、宁德时代买入金额超过5亿元。

  从今天的盘面来看,市场资金分歧较大,热点快速轮动,许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点?因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力,散户如何才能从中分得一杯羹?

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  例如,5月23日,尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象,并在当天14点50分发出异动信号。同时,Level-2大单净量的数据显示,5月25日开始,大单净量数据从大幅流出转为净流入,随后走势发生逆转,累计涨幅高达61.37%。

  5月11日,五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点,累计最高涨幅超过99%。

  5月31日,北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创,累计最高涨幅接近60%。

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