光模块CPO等算力硬件表现活跃，创业板人工智能ETF华夏（159381）快速拉升涨超1%，致尚科技20cm涨停

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12月5日，AI板块早盘震荡后强势反弹。算力硬件股表现活跃，光模块、光通信、光芯片等概念板块领涨市场。截止11：09，光模块CPO概念股权重占比超55%的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超1%，持仓股致尚科技涨停封板，太辰光、光库科技、天孚通信涨超5%。5G通信ETF（515050）、云计算50ETF（516630均红盘向上。

消息面上，当地时间周四（12月4日），数据分析公司Palantir、英伟达和美国公用事业公司CenterPoint Energy宣布，三方正共同开发一款新的软件平台，以加速新一代人工智能（AI）数据中心的建设。该软件系统被命名为“连锁反应”（Chain Reaction），其目标是帮助正在建设AI数据中心的企业解决许可审批、供应链与施工等难题。

展望后市，交银国际证券表示，人工智能景气度或继续保持高位：本轮生成式人工智能所带来的技术进步浪潮范围大，影响深远且牵涉产业链环节众多。我们认为AI基础设施建设至少在2026年或继续强劲增长。统计海外主要云厂商资本开支，在2024/25年同比分别增长60%以上的基础上，2026年或继续增长30%以上。虽然云厂商资本开支相对于经营性现金流的占比处于相对高位，我们认为总体过度投资的风险可控。同时，在“十五五”开局之年，政策支持或使国产化替代进程加速，国产算力产业链，包括晶圆代工、存储器、半导体设备；或都在“十五五”国产化加速创新的大背景下受益。