华南城(01668.HK)拟发行2亿美元优先票据

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格隆汇3月20日丨华南城(01668.HK)公告,于2019年3月20日,公司与附属公司担保人就公司发行于2021年到期为2亿美元11.875%的优先票据与瑞银、国泰君安国际海通国际、星展银行有限公司、滙丰、中银国际、香江金融及钟港资订立认购协议。

发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为1.972亿美元。公司将以发行票据所得款项的净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。