有种冷叫“妈妈觉得你冷” 有种题材叫“网友觉得应该涨”

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  有种冷叫“妈妈觉得你冷”,有种题材叫“网友觉得应该涨”......

  陈雨康 

  一转眼到了年尾,下雪这一话题也开始登上微博热搜,“妈妈觉得你冷”的季节就要来了。

  寒冬还未到,股票已开跑。周五(10月16日),抗寒概念股横空出世,燃气、煤炭等板块扛起了领涨的大旗。

  “冷冬”将至?

  抗寒概念股崛起,同近期市场传闻中拉尼娜现象有关。

  据深圳市气象局资料,拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷、且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。

  根据监测,今年8月,海温关键区(Nino3.4区)海温降至-0.62℃,标志着赤道中东太平洋进入拉尼娜状态。

  根据国家气候中心的预测,秋季将会继续维持拉尼娜状态,预计到今年冬季会形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。 

  深圳市气象局表示,一般而言,在多数出现拉尼娜事件的冬季,影响我国的冷空气活动比常年更加频繁。对我国南方来说,发生拉尼娜事件年份的冬季,气温较常年偏低的概率较大,降水反而较常年偏少。

  可见,拉尼娜现象确实会导致一定程度的降温,但一些传言中“60年一遇的寒冬”并不符合实际情况。

  8月27日,世界气象组织(WMO)发布的一份通报显示,9月至11月期间发生弱拉尼娜事件的概率为60%。尽管拉尼娜现象总体上会对全球气候有降温作用,但预计高于平均水平的全球气温仍将占主导地位。

  WMO秘书长佩蒂瑞·塔拉斯表示,即使拉尼娜现象确实发生了,其降温信号也不足以抵消人类活动引起的气候变暖影响。“2020年仍将是有记录以来最暖的年份之一,从极端热浪、野火到毁灭性的洪水和海洋热浪,众多极端天气都会出现。”

  大宗商品已进入“供暖”模式

  随着冬季渐行渐近,山西、内蒙古、吉林等地的部分地市已开始提前供暖。随着暖气送进千家万户,大宗商品市场也生起暖意。

  液化天然气市场近期持续升温。生意社数据显示,截至10月16日,国内液化天然气报价为2916.67元/吨,较9月初已累计上涨约20%。

  卓创资讯分析师李训栋告诉上海证券报,随着各地气温的持续下降,城市燃气公司补库存需求增加,这将带动液化天然气需求量增加。2020年冬季的液化天然气需求量较往年同期有所增加。

  “液化天然气工厂的开工负荷率近期已超过60%,并将维持高位运行。另外,随着近几年煤改气政策的持续推进,今年冬季的液化天然气需求量总体比往年同期有所上升。”李训栋介绍称,“受原料气价格上涨和供暖季提前的影响,液化天然气市场价格持续攀升。短期内,市场价格会根据供需情况震荡变动。随着检修工厂陆续开工、城市燃气公司备货结束,液化天然气市场价格将于11月中旬趋稳。”

  与此同时,纺织服装行业也在近期日趋景气,市场需求剧增,企业订单显著增加,棉花、涤纶、粘胶等原料大宗商品价格均出现了一波强劲走势。

  Wind数据显示,截至10月15日,国内棉花平均价为14263.08元/吨,自9月初已累计上涨12%,创下了去年8月份以来的新高。

  除此之外,江苏盛泽的粘胶短纤、涤纶短纤报价分别为10150元/吨、5750元/吨,较9月初已累计涨逾19%、6%。

  据多名业内人士介绍,纺织企业订单改善受到多重因素提振。除了东南亚国家订单转移到国内、“双11”购物节将至等,拉尼娜现象预期下的冷冬也增添了市场对冬装需求的期待。

  煤炭方面,花旗预计,如果拉尼娜现象造成的降雨比预期更严重的话,亚洲动力煤价格或上涨至多50%。在中国去产能的影响之下,导致市场进一步趋紧。

  A股如何“抗寒”

  从纺织服装到煤炭、天然气等板块,冷冬、抗寒、取暖为主题的个股成为了近日炒股论坛上的热点议题。

  未来,抗寒概念股还能持续走强吗?

  国泰君安研究认为,“拉尼娜”事件将使得我国中东部大部分地区的气温相对偏低1~2℃,且使得东北、华北、长江中下游和华南地区降水下降20~50%。届时,居民端用电量将有所增加,自来水的减少也将提升火电发电份额,煤炭综合消费需求有望超预期。

  天风证券研究预计,国内天然气消费量实际增速可以维持8%左右增长。受拉尼娜现象影响,我国2020年至2021年冬天大概率为冷冬。随着降温、“双十一”购衣旺季的到来,纺织品需求旺盛。当前整个纺织服装板块估值较低,且四季度有望迎来全面复苏。

  万联证券建议电热火锅、火锅调味料和速冻食品等投资机会。该券商认为,在寒冷天气加持下,取暖需求增加,电热设备或电热小家电销售有望实现快速增长。强冷天气提振火锅需求,但疫情对火锅店存在消费分流,家庭场景下的电火锅等细分品类迎来机会,火锅调味料和料制品也会受益。

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责任编辑:陈志杰