10家券商三季报率先亮相:增速普遍超50% 中信建投、西部等最亮眼

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  清一色高增长!10家券商三季报率先亮相,增速普遍超过50%,中信建投、西部、东财、华林增幅最亮眼

  来源:财联社

  财联社(深圳,记者邹晨辉)讯, 备受关注的上市券商三季报正陆续浮出水面。

  10月26日,东方证券发布2020年前三季度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入160亿元,同比增长17.96%;实现归母利润30.5亿元,同比增长75.2%。

  当天,长城证券山西证券也发布三季度业绩报,报告期内分别实现归母净利11.55亿元和7.17亿元,同比分别增55.25%和41.04%。

  从此前已披露的今年三季报业绩的券商来看,得益于火热的市场行情,券商的归母净利普遍表现优异。中信建投、东方财富西部证券华林证券此前均已经披露今年三季报业绩。数据显示,报告期内,这四家券商前三季度归母净利增速分别为96%、143.66%、77.39%、116.08%。

  此外,包括国元证券第一创业国海证券均发布前三季度业绩预告,归母净利增速也普遍超过50%。

  从各家券商业务收入构成披露情况来看,各有倚重。普遍来说,券商自营、经纪、投行业务依旧收入贡献“大头”。互联网券商则依靠流量和成本优势,也迎来业绩的高光时刻。

  光大证券研报称,券商净利大幅上涨,主要得益于三季度市场回暖,股票基金交易大幅增加,以及注册制推行带动IPO股权融资规模大幅上涨。未来,券商将首先受益于资本市场深化改革,券商马太效应将更加显著。

  东方证券前三季净利大增75%,多家券商业绩爆发

  据今日东方证券发布的前三季度业绩快报公告显示,报告期内,该公司实现营业收入160亿元,同比增长17.96%;实现归母利润30.5亿元,同比增长75.2%;加权平均净资产收益率由3.31%增至5.53%,增加 2.22%。

  当晚,长城证券和山西证券也披露今年第三季度报告。长城证券三季报显示,报告期内该公司实现营收48.42亿元,同比增83.24%;实现归母净利11.55亿元,同比增55.25%。

  山西证券三季报显示,报告期内该公司实现营收27.03亿元,同比减少37.89%;实现归母净利7.17亿元,同比增41.04%。至于营收减少而净利增长的原因,三季报没有做出说明。

  财联社记者梳理发现,除长城证券和山西证券外,此前已披露今年三季报业绩的券商来看,得益于火热的市场行情,券商的归母净利普遍大增超75%。

  10月23日,中信建投发布的今年前三季度业绩公告显示,公司前三季度实现营收158.59亿元,同比增63.55%;实现归母利润74.91亿元,同比增长96.11%。

  10月21日,东方财富发布的今年前三季度业绩公告显示,前三季度该公司实现营收59.46亿元,同比增长92%;实现归母净利33.98亿元,同比增长143.66%。

  华林证券此前披露的三季报显示,今年前三季度公司实现营业总收入11.52亿元,同比大增70.78%;实现净利润6.61亿元,同比增长116.08%。

  西部证券此前发布的前三季报显示,前三季度公司实现营收36.6亿元,同比增长22.53%;实现归母净利9.26亿元,同比增长77.39%。

  另外,还有多家上市券商公布了业绩预告。国海证券此前预告的前三季度数据显示,报告期内,国海证券实现归母净利为9.18亿元,同比增长58%,

  第一创业发布前三季度业绩预告显示,2020年前三季度,预计实现归母净利5.2亿元至5.9亿元,比上年同期增长50%至70%。

  国元证券此前发布业绩预告显示,公司预计2020年前三季度归母净利10.5亿元至11.2亿元,同比增长50.06%至60.06%。

  自营、经纪、投行依旧是券商收入的“三驾马车”

  对于公司前三季度营收和净利业绩变化原因,多数券商在三季报中均表示,2020年前三季度,证券市场主要指数先抑后扬,成交量持续放大,公司证券自营投资收益及经纪、投行、资管等各项业务手续费收入同比均实现了较大幅度增长。

  统计数据显示,截至2020年9月末,上证指数、深证成指、创业板指累计分别上涨5.51%、23.74%、43.19%。A股累计成交金额达158.39万亿元,已超去年A股全年累计成交金额127.36万亿元。

  从券商已披露今年前三季度业绩报告来看,各家券商收入各有侧重,头部券商业务结构更完善。以中信建投为例,东方证券最新一篇研报认为,中信建投投行占比远高于行业平均,IPO 承销规模高居行业第一,凸显出公司投行业务的优势,

  中信建投三季报显示,自营、投行、经纪依然是该公司今年前三季度的三大“顶梁柱”业务,收入分别为60.85亿元、39.45亿元、35.30亿元,收入占比分别为38.37%、24.88%、22.26%,增速分别为104.06%、55.79%、61.11%。

  从中小券商为代表的华林证券的收入来源来看,该公司投行和自营收入发展较快。报告期内,华林证券的承销业务出现快速增长。截至2020年9月末,华林证券的投行业务手续费净收入为1.16亿元,较上年同期的0.52亿元相比,增幅达121.66%。公司表示,承销业务的增加是引起投行业务手续费净收入增加的主要原因。

  此外,华林证券自营业务收入也取得大幅增长。华林证券前三季度的公允价值变动收益为2.28亿元,而该数值在去年同期为-736.88万元,同比大增31.95倍,该公司称是因为本期自营股票和衍生品公允价值波动所致。

  从西部证券前三季度收入构成来看,经纪和投行业务占比较高。报告期内,西部证券经纪业务手续费净收入为3.47亿元,同比增长131.4%;投资银行业务手续费净收入为1.76亿元,同比增长131.38%。

  东方财富证券主要依靠经纪业务和金融电子商务服务业务。东方财富前三季度实现主营业务收入23.12亿元,同比增加118.33%,这主要是受金融电子商务服务业务收入增加影响。该业务主要是东方财富通过天天基金,为用户提供基金第三方销售服务。

  此外,今年前三季度,得益于融资融券、存放金融同业利息收入同比增加,东方财富共实现利息净收入10.97亿元,同比增加88.51%;因证券经纪业务净收入同比增加,实现手续费及佣金净收入25.36亿元,同比增加74.23%。

  华创证券近期研报中指出,证券理财行业高度同质化的背景下,东方财富依靠科技赋能,将互联网和证券业务有机结合,造就独特护城河。东方财富旗下的天天基金网导流能力极强,截至2020年6月,PC端覆盖人数达6357万,过去一年月均覆盖人数超过6000万,高于同类型网站。

  国信证券非银团队认为,后疫情时代,互联网券商发展空间巨大,东方财富是当前A股唯一一家拥有证券全牌照的互联网公司。和传统券商相比,胜在流量和成本优势。

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责任编辑:陈志杰