全球AI军备竞赛的号角，将在ComputeX 2026吹响，算力产业链迎来密集催化。据报道，亚洲最大科技展会ComputeX 2026将于6月2日正式举行，英伟达CEO黄仁勋将率领一众AI计算领域巨头亮相。黄仁勋周一将发表演讲，大摩预计英伟达将全面展示以Rubin GPU与Vera CPU为核心的AI工厂方案。高通CEO Cristiano Amon将于周一登台，英特尔CEO陈立武n与Arm Holdings CEO Rene Haas亦将相继发表演讲。

资金借ETF加速流入CPO、PCB等AI核心硬件，截至上周五，同指数规模最大通信ETF华夏已连续11个交易日获资金净流入，最高单日获得5.36亿元净流入，合计“吸金”23.03亿元，日均净流入达2.09亿元，最新规模达155.97亿元。

有分析指出，展会期间的表态与披露具有直接的投资参考价值。AI基础设施需求持续爆发，内存芯片营收预计今年翻番至5950亿美元，而供应瓶颈或延续至2027年底，这一背景下，各公司的产能规划与订单动向将受到高度关注。

AI行情或未完待续。兴业证券策略团队指出，将当前的AI渗透率，与科网时期的互联网渗透率以及A股历轮主线的渗透率进行对比，得到的结论是，放眼本轮大周期而言，当前AI渗透率提升仍在半途，尚未走完提升斜率最快的阶段；并且相比历轮A股主线，本轮AI渗透率仍有提升空间。

通信ETF华夏（515050）跟踪指数CPO+PCB概念股权重合计近80%位居全市场第一（剔除重合个股权重），其中PCB概念股权重超20%，CPO概念股权重超70%，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。截至2026年4月30日，前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、东山精密、兆易创新、天孚通信、沪电股份、亨通光电、华工科技，前十大权重股合计占比60.5%。场外联接(A类：008086；C类：008087)

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