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新华财经北京12月29日电 根据交易所安排，“智慧城市地下管网运维第一股” 誉帆科技（001396）将于2025年12月30日正式登陆深圳证券交易所主板。据悉，誉帆科技本次发行价格22.29元／股，对应市盈率为19.77倍，由中信证券担任保荐人与主承销商，万联证券担任联席主承销商，公司公开发行新股 2673.00 万股，募集资金净额达 5.15 亿元。

誉帆科技公告称，本次发行最终采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。最终战略配售数量为401.2560万股，占本次发行数量的15.01%；网下最终发行数量为507.6940万股，有效申购数量为4,637,380万股；网上最终发行数量为1,764.0500万股，有效申购股数为107,274,317,500股，网上发行最终中签率为0.0164442901%，有效申购倍数为6,081.13815倍。

公开资料显示，誉帆科技是为政府相关主管部门和管线权属单位提供智慧城市地下管网修复的高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，运用CCTV、机器人设备、专业软件和先进的非开挖修复技术服务于排水管道维护领域，并致力于打造这一领域的完整产业链。公司是承接排水管道检测评估、专项调查和非开挖修复的服务商，也是专业提供排水管道维护设备及材料的供应商。截至2025年6月末，誉帆科技累计拥有125 项专利（含 33 项发明专利），研发费用占营业收入比例连续多年稳定在4.15%-4.70% 区间。

财务数据方面，2022年至2024 年，誉帆科技公司营业收入从 5.13 亿元增长至 7.30 亿元，归属于母公司股东的净利润从 8051.82 万元增至 1.27 亿元，2023 年、2024 年营收与净利润均实现双位数同比增长。

此次登陆深市主板后，誉帆科技募集资金将重点投向城市管网运维服务能力提升及拓展项目、研发中心建设项目，并补充流动资金，全面赋能核心业务扩张与技术迭代。

券商研报分析指出，誉帆科技作为地下管网运维行业的稀缺标的，凭借技术创新、行业地位、全国性业务布局等多维优势，有望充分享受政策红利与万亿级市场增长机遇，持续领跑行业发展。

编辑：王媛媛