①三大指数集体调整，沪指失守2800点。固态电池概念股再度大涨，医药商业概念股延续反弹，光刻胶概念股一度冲高，高位股维持强势。 ②工信部等十一部门表示逐步提升智能算力占比，互联网、运营商、政府等下游行业需求旺盛，智算项目密集落地，券商高度看好国产AI算力方向。 ③国家医保局将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集中带量采购范围，叠加人工耳蜗市场参与者较少，国产企业有望通过集采推动进口替代。 ④这个板块估值整体处于低位！近期需求有望拉动市场动销，旺季来临！建议关注具有拓新品或改革预期的这些公司。