东方精工（002611）近日就深圳证券交易所关于重大资产出售的问询函进行了回复，详细披露了出售瓦楞纸板生产线相关资产的具体影响、交易对价安排、交易对方情况及资金用途等关键信息。公司拟通过出售标的资产优化资产结构，集中资源发展水上动力设备及战略新兴产业。
根据公告，东方精工拟以现金交易方式向Foresight US BidCo, Inc.出售持有的广东佛斯伯智能设备有限公司（Fosber亚洲）100%股权、狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（Tiruña亚洲）100%股权；全资子公司Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A.出售持有的Fosber S.p.A.及其子公司（Fosber集团）100%股权。交易标的2024年度营业收入合计32.11亿元，占公司同期营业收入的67.20%。
本次交易对公司财务指标将产生显著影响。备考数据显示，交易完成后，公司2024年资产总额将从75.29亿元提升至107.83亿元，资产负债率从30.61%降至8.57%，流动资产从46.02亿元提升至90.28亿元，抗风险能力显著增强。但同时，2024年营业收入将从47.78亿元下降至15.84亿元，净利润从5.40亿元下降至0.68亿元。公司表示，交易完成后将继续经营瓦楞纸箱印刷包装生产线等其他智能包装装备业务，不会影响持续经营能力。
关于出售原因，东方精工表示，此举旨在顺应国家新质生产力发展战略，主动收缩国际管理半径，聚焦资源发展智能包装装备、水上动力设备业务及战略性新兴产业。公司已成为中国首家量产300马力汽油舷外机的企业，填补了国内空白。
交易对价方面，采用锁箱机制，基础价格合计7.74亿欧元，另加锁箱利息、减漏损金额及其他调整项目，并包含基于2025年8月至2026年12月目标集团总毛利的或有对价奖励（最高2500万欧元）。假设2026年2月28日完成交割，交易对价预计为8.11亿欧元（不含或有对价），折合人民币约65.63亿元。
交易对方Foresight US和Foresight Italy的最终控股公司为全球知名投资公司Brookfield Corporation（博枫公司）。博枫公司2024年末总资产4904.24亿美元，净利润6.41亿美元，具备雄厚资金实力，交易对方已通过股权及债务融资安排确保支付能力。
资金用途方面，公司计划将交易所得重点投向水上动力设备产业（如大马力汽油舷外机、电动舷外机研发生产）、战略新兴产业（通过合资公司东方元启推进智能装备规模化），并强化股东回报及补充流动资金。
公司强调，本次交易不会导致主营业务发生变化，符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。独立财务顾问、律师等中介机构均对本次交易的合规性、合理性及交易对方履约能力等出具了明确核查意见。
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