今日，中国银行作为牵头主承销商和牵头簿记管理人，成功协助“萨穆鲁克-卡泽纳”主权财富基金股份公司(Samruk-Kazyna JSC，以下简称“萨穆鲁克-卡泽纳”）在中国银行间市场首次发行30亿元熊猫债，期限三年，票面利率2.18%。
萨穆鲁克-卡泽纳是哈萨克斯坦最大的国有资产管理机构。中国银行此次协助其完成债券发行，实现熊猫债市场提质扩容“双重突破”，对推动金融市场高水平开放具有积极意义：
填补领域空白：中亚地区首单、上合组织成员国首单
这是中亚地区和上合组织成员国发行人首次亮相熊猫债市场，也是中哈两国金融领域高水平互利共赢的重要成果，有助于为进一步深化与共建“一带一路”国家的金融合作发挥良好示范作用。
拓展优质主体：主权财富基金发行人首单
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券产品。近年来，中国银行凭借全球化经营网络和卓越跨境金融服务能力，成功为熊猫债市场首次引入来自非洲、南美洲、中亚以及美国、英国、德国、法国等地区或国家的发行主体，成为境外机构进入熊猫债市场的“首选伙伴”。
此次助力主权财富基金完成熊猫债首发，再次彰显全球客户对中国银行专业化、一体化、全方位金融服务的高度认可。
中国银行将继续发挥全球化优势，不断拓展熊猫债“朋友圈”，搭建跨境资金融通桥梁，助力更多共建“一带一路”国家共享中国金融市场发展机遇。
来源：
中国银行公司金融与投资银行部 金融机构部