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证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-015
中国银河证券股份有限公司
公开发行2021年永续次级债券（第一期）
发行人不行使续期选择权暨行使赎回权
并全额兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2021年3月29日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）募集说明书》，本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。
本期债券设置发行人续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长1个重定价周期，或全额兑付本期债券。同时，本期债券设发行人赎回权，于本期债券第五个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
2026年3月29日（实际付息日为2026年3月30日）为本期债券第五个计息年度付息日，即第一个重定价周期末，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即行使本期债券发行人赎回权，在2026年3月29日（实际兑付日为2026年3月30日）全额兑付即赎回本期债券。
公司将根据相关业务规则，做好本期债券后续信息披露及还本付息工作。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2026年2月7日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-016
中国银河证券股份有限公司
2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的公司债券已于2026年1月6日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕37号）注册。
根据《中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分为两个品种：品种一期限为25个月，品种二期限为37个月，两个品种间可互拨。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2026年2月6日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模人民币43亿元，最终票面利率为1.80%，认购倍数为2.3977倍；品种二实际发行规模人民币17亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为4.6765倍。
经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信证券股份有限公司的关联方华夏基金管理有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.2亿元，主承销商中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币1亿元，主承销商国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.2亿元和品种二金额人民币2.2亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2026年2月7日