近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”）向不特定对象发行可转换公司债券成功发行上市。中银证券担任本项目独家保荐机构、主承销商及受托管理人，凭借在股权融资领域的深厚专业实力与丰富项目经验，为龙建股份提供了全方位、高质量的资本市场服务，有效保障了本次发行的圆满成功，获得了发行人及市场参与各方的高度认可。

龙建股份本次公开可转债，是近期基础设施建设工程领域股权融资市场的重要项目之一，也是公司优化资本结构、服务国家重大战略实施的关键举措。本次可转债募集资金10亿元，将用于G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目、国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目以及偿还银行贷款，对于推动区域互联互通、促进经济高质量发展具有积极意义。

作为备受市场关注的再融资项目，本次发行成功凝聚了发行人、中银证券团队及其他中介机构的紧密协作与专业努力。面对复杂的市场环境与严格的监管要求，中银证券项目团队深入理解公司战略与行业特点，高效推进各项申报与发行工作，精心设计发行方案，项目整体执行过程专业、高效，最终发行结果符合预期，充分展现了中银证券在项目执行与风险把控方面的卓越能力。

龙建股份作为东北地区最具实力、最具规模的大型综合建设集团之一，业务稳健，资信优良。本次可转债发行方案充分考虑了公司与投资者的利益平衡，设计了合理的转股价格、利率条款及投资者保护机制，在增强公司资本实力的同时，也为投资者提供具有吸引力的投资选择。中银证券在项目中充分发挥综合金融服务优势，凭借对行业的深刻洞察、对监管政策的精准把握以及对发行时机的审慎判断，为项目成功落地提供了坚实保障，确保了发行工作平稳有序进行。