兆易创新(3986)香港公开发售获542.22倍认购 拟于2026年1月13日上市

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兆易创新科技集团股份有限公司(股份简称:GIGADEVICE,股份代号:3986)公布全球发售结果,最终发售价定为每股162.00港元。本次全球发售的发售股份数目为28,915,800股H股,其中香港公开发售股份数目为2,891,600股,国际发售股份数目为26,024,200股(视乎超额配股权行使与否而定)。按最终发售价计算,本次全球发售所得款项总额约为46.84亿港元,扣除预计应付上市开支7,350万港元后,所得款项净额约为46.11亿港元。

香港公开发售方面,有效申请数目为148,419份,认购倍数高达542.22倍。国际发售方面,认购倍数为18.52倍,承配人数目为177名。本次发售未触发回拨机制,香港公开发售项下的最终发售股份数目仍为2,891,600股,占全球发售项下发售股份数目的10%;国际发售项下的最终发售股份数目为26,024,200股,占比90%。超额分配的发售股份数目为4,337,300股,超额分配后,香港公开发售占比8.70%,国际发售占比91.30%。

基石投资者方面,本次全球发售共有18名基石投资者,合计获配14,394,300股H股,占全球发售股份总数的49.78%,占公司上市后已发行总股本的2.07%(假设超额配股权未获行使且根据股份激励计划并未发行额外股份)。主要基石投资者包括北京源峰私募基金管理合夥企业(有限合夥)及华泰资本投资有限公司(就源峰基金场外掉期而言)获配886,100股,源峰基金管理有限公司(「CPE」)获配1,035,000股,上海景林资产管理有限公司及华泰资本投资有限公司(就景林场外掉期而言)获配1,426,500股,New Alternative Limited及New Golden Future Limited各获配1,200,700股,Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund(「DAMSIMF」)获配1,200,700股,华勤通讯香港有限公司获配1,440,900股等。

本次全球发售的联席保荐人为CICC中金公司。H股预计将于2026年1月13日(星期二)上午九时正(香港时间)在香港联合交易所有限公司开始买卖,每手买卖单位为100股H股。

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