埃斯顿下周上市:暗盘破发,发行价15.36港元 募资净额14亿港元

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南京埃斯顿自动化股份有限公司(简称:“埃斯顿”,股票代码:“2715”)将于下周一在港股上市。

埃斯顿发行价为15.36港元,全球发售9678万股,募资总额为14.87亿港元;扣非发行应付上市费用7501万港元,募资净额为14.12亿港元。

埃斯顿基石投资者分别为Harvest Oriental亨通光电国际、Dream'ee HK Fund、至源、Haitian Huayuan、裕祥、前海合众投资,一共认购6691万美元。

其中,Harvest Oriental认购2000万美元,亨通光电国际认购1500万美元,Dream'ee HK Fund认购1024万美元;

至源认购1000万美元,Haitian Huayuan认购488万美元,裕祥认购380万美元,前海合众投资认购300万美元。

虽然有众多机构加持,埃斯顿依然暗盘破发,跌幅为7.55%。以暗盘价计算,公司市值约137亿港元,与A股的溢价高达-43.57%。

预计年净利3500万元到5000万

埃斯顿培育三大核心业务:工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统、工业数字化系列产品 —— 提供自动化、智能化、数字化完整解决方案。

2025年6月,埃斯顿刚发布第二代人形机器人Codroid 02,身高170cm、体重70kg、单臂负载5公斤,全身自由度可达31个(不含灵巧手)。

埃斯顿2022年、2023年、2024年营收分别为38.81亿元、46.52亿元、40亿元;毛利分别为12.76亿元、14.55亿元、11.34亿元;经营利润分别为3.61亿元、3.1亿元、-6.04亿元;年内利润分别为1.83亿元、1.33亿元、-8.18亿元。埃斯顿在2024年计入了3.6亿元的无形资产及商誉减值。

埃斯顿2025年前三季度营收为38亿元,较上年同期的33.7亿元增长12.8%;毛利10.71亿,经营利润为1.81亿元,期内利润为2970万元。

埃斯顿预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3500万元到5000万元,上年同期的净亏损为8.1亿元;预计扣除非经常性损益后的净利润600万到800万元,上年同期的扣非后净亏损为8.4亿元。