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2025年11月6日，招商证券国家级投资者教育基地走进暨南大学深圳校区，为105名金融科技专业研一学生量身打造《财富顾问职业全景与实战指南》专题课程。招商证券财富管理部总经理助理辛欣倾情主讲，以行业前瞻洞察结合实战干货分享，为即将踏入金融领域的学子们清晰勾勒职业成长路径，点亮财富管理职业新航向。

暨南大学《财富顾问职业全景与实战指南》必修课，讲师：招商证券财富管理部总经理助理

行业新趋势：财富管理

迈入高质量发展新阶段

课程开篇，辛欣便将财富管理与投资者教育深度绑定，点明其核心价值——通过覆盖客户全生命周期的系统性金融服务，引导客户建立理性投资认知，实现资产长期保值增值。结合国内资本市场改革与居民财富结构变迁，她拆解了行业四大核心趋势：客户需求多元化个性化、资产配置全球化、科技赋能深度化、ESG投资理念普及。

辛欣重点阐释了从“卖方销售”到“买方投顾”的关键转型，强调财富顾问需跳出产品推销思维，以客户需求为中心提供综合财富解决方案。现场播放的“财富顾问的一天”沉浸式视频，生动展现了“专业+平台+服务”三位一体的职业日常，让学子们直观感受行业真实生态与专业价值。

职业新定位：解锁财富顾问的

核心能力模型

围绕“如何成为值得信赖的财富顾问”，辛欣系统梳理了职业能力框架与成长阶梯。硬资质方面，证券、基金从业资格是入门必备，CFA、CPA等专业认证则是提升竞争力的关键加分项；软实力上，沟通共情、资源整合、抗压能力及终身学习意识，是职业长青的核心密码。

针对学子们关心的“无资源如何入行”“AI是否会取代人力”等问题，辛欣结合招商证券真实案例给出答案：专业能力与客户信任同等重要，AI是效率提升与决策辅助的工具，无法替代财富管理中的人文理解与情感联结。她鼓励学子积极拥抱人工智能，构建“人机协同”的新型工作模式，争做AI赋能型财富管理人才。

课程尾声，辛欣通过SWOT分析、职业适配测评等实用工具，引导学子理性评估自身与职业的适配度，并送上寄语：“财富管理不仅是一份职业，更是与客户共同成长的专业旅程。在招商证券全牌照平台的支持下，每位有志者皆可在此实现自我，开创属于自己的财富管理新时代。”

此次讲座搭建起校园与职场的高效沟通桥梁，让金融新生代深入了解财富管理行业的转型方向与职业机遇。未来，招商证券国家级投教基地将持续发挥专业优势，通过系列课程、实地参访等多元形式，助力更多青年人才在财富管理高质量发展浪潮中稳健启航，为行业繁荣注入招证力量！

CIS