截至6月16日收盘，市场冲高回落，PCB概念爆发。科创芯片ETF（588290）上涨0.99%，创业板人工智能ETF（159279）上涨2.16%。与此同时，港股通恒生科技ETF（520840）成交额超1亿，港股通信息技术ETF（513240）近20日上涨14.78%。相关个股中，源杰科技上涨9.83%、芯原股份上涨5.05%、寒武纪下跌2.10%、天孚通信上涨6.45%。

消息面上，DeepSeek首轮融资目前或已敲定。创始人梁文锋个人出资约200亿元，为本轮融资中最大单一出资方；腾讯出资约100亿元；宁德时代体系出资约50亿元，包括宁德时代及溥泉资本；网易、京东、Monolith砺思资本、IDG资本分别出资约30亿元；正心谷投资、拾象科技分别出资约15亿元。

机构表示，AI创新驱动领域值得关注算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷技术，受益于海内外强劲需求的AIOT领域也具潜力，同时上游供应链国产替代预期下的半导体设备、零组件和材料产业值得关注，价格触底复苏的功率板块、CIS及模拟芯片也具有投资价值。

另机构指出，AI产业在Agent规模化落地与物理世界智能化需求驱动下，呈现“全栈基础设施整合+Agent原生底座建设”并行推进趋势，海外企业正从AI芯片供应商向AI基础设施平台提供商演进，国内提出通智一体化基础设施范式，整体向“算力+平台+生态”一体化体系演进，未来竞争焦点将向全栈协同能力与底层生态掌控力集中。

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