①：受国产化浪潮影响，2025年国内晶圆代工厂将成为成熟制程增量主力，预估2025年全球前十大成熟制程代工厂的产能将提升6%； ②：从已披露半年报或业绩预告的企业来看，受益AI驱动需求和国产替代加速，澜起科技、海光信息等公司2025年上半年业绩表现较好； ③：机构表示，AI时代半导体不同于爆款终端带动的周期性成长，而是工业革命级别的爆发性成长！更适合被称为“非对称成长”； ④：中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道！展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，受益股梳理>>>
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